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Willkommen im Downloadbereich von bergital.com. Nutzen Sie für den Start  nützliche Dokumente und Hilfsmittel.

Machen Sie den KI Check für ihre Agentur

Wie fit ist Ihre Agentur
für KI im Alltag?

8 Fragen. Keine Fachbegriffe. Nur ehrliche Antworten – wo KI Ihnen Zeit und Nerven sparen kann. Je ehrlicher Sie sind, desto hilfreicher das Ergebnis.

Bewertungsskala
1
Interessiert mich nicht
5
Schnellstmögliche Umsetzung
0 von 8 beantwortet
Frage 01 Kundenkommunikation

Nutzen Sie ein Tool, das Ihnen hilft, Kundenanfragen schnell und einheitlich zu beantworten – z. B. per E-Mail oder WhatsApp?

Schreiben Sie viele ähnliche Antworten immer wieder von Hand?

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Frage 02 Angebote & Dokumente

Nutzen Sie ein Tool, das Ihnen beim Erstellen von Angeboten, Begleitschreiben oder Kundenberichten Zeit spart?

Wie viel Zeit verbringen Sie mit dem Formulieren von Texten, die sich immer ähneln?

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Frage 03 Neukundengewinnung

Nutzen Sie digitale Wege, um neue Kunden auf Ihre Agentur aufmerksam zu machen – z. B. über Social Media, Google oder eine eigene Website?

Kommen neue Kunden aktiv auf Sie zu, oder leben Sie hauptsächlich von Empfehlungen?

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Frage 04 Terminplanung & Nachverfolgung

Nutzen Sie ein System, das automatisch an Termine, Folgegespräche oder Vertragsverlängerungen erinnert – ohne dass Sie selbst dran denken müssen?

Wie viele Chancen gehen verloren, weil der Alltag wichtige Wiedervorlagen verschluckt?

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Frage 05 Wissen & Recherche

Nutzen Sie ein Tool, das Ihnen hilft, schnell Antworten auf Produktfragen, Tarifvergleiche oder rechtliche Änderungen zu finden?

Wie viel Zeit verlieren Sie täglich mit Suchen, die eigentlich Sekunden dauern sollten?

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Frage 06 Mitarbeiter & Einarbeitung

Nutzen Sie digitale Hilfsmittel, um neue Mitarbeiter schneller einzuarbeiten oder wiederkehrende Aufgaben im Team einheitlich zu erledigen?

Hängt in Ihrer Agentur zu viel Wissen nur in einzelnen Köpfen?

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Frage 07 Auswertung & Überblick

Nutzen Sie ein Tool, das Ihnen auf einen Blick zeigt, wie Ihre Agentur läuft – z. B. welche Produkte gut laufen, wo Kunden abspringen oder wo Potenzial liegt?

Treffen Sie Entscheidungen eher aus dem Bauch – oder aus konkreten Zahlen?

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Frage 08 Ihr größter Zeitfresser

Wenn Sie eine Aufgabe in Ihrer Agentur mit einem Knopfdruck automatisieren könnten – welche wäre das?

Schreiben Sie einfach auf, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt.

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Ihre Kontaktdaten – für das Auswertungsgespräch

Nach dem Absenden vereinbaren wir gemeinsam ein kostenloses 30-Minuten-Gespräch,
in dem wir schauen, wo KI für Ihre Agentur den größten Unterschied macht.

Vielen Dank!

Ihr Selbstcheck ist eingegangen.
Frank Bergemann meldet sich kurzfristig, um einen Termin für Ihr kostenloses 30-Minuten-Gespräch zu vereinbaren.

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Frank Bergemann – Beratung für den Versicherungsvertrieb

Anamnesebogen für ihr Versicherungsbüro

Laden Sie hier unseren Anamnesebogen herunter, um das aktuelle Set-Up ihres Versicherungsbüros zu analysieren. Lassen Sie  uns gerne anschließend in den Austausch gehen. Würde mich sehr freuen.

Anamnesebogen für Deine Agentur Pdf

PDF – 255,4 KB 23 Downloads

Ki Fragebogen Bergital Pdf

PDF – 72,1 KB 16 Downloads

Eine alte Geschichte

In meinem Buch "Positionieren, Führen, Wachsen" kurz angedeutet.

Seifenverkaufer Pdf

PDF – 68,7 KB 22 Downloads

Informationen für Speaker-Anfragen

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